融360更新招股书:发行价8.5-10.5美元 或融2.7亿美元

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新浪科技讯 北京时间11月4日早间消息，中国互联网金融企业简普科技（融360）周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后F-1招股书，拟在美国IPO中发行2250万份ADS，IPO发行价区间为8.50至10.50美元。 　　如果IPO出现超额认购，IPO的承销商可以在30天时间内行使一项权利，以IPO发行价购买额外最多337.5万股ADS股份。简普科技将在此次IPO中最多融资2.717亿美元。 　　简普科技每股ADS股份代表5股A级普通股。在此次IPO完成之后，融360仍将是简普科技的母公司，简普科技是“被控制公司”。如果承销商不行使超额认购权，那么在IPO之后，融360将持有简普科技流通普通股的83.8%。在承销商行使全部超额认购权的情况下为82.1%。 　　在此次IPO之前，简普科技的流通股包括A级普通股和B级普通股。融360将实益拥有全部已发行的B级普通股。如果承销商不行使超额认购权，那么在IPO之后，这些B级普通股占简普科技所有已发行流通股的83.8%，占所有投票权的98.1%。除投票权和转换权之外，A级普通股和B级普通股的持有者享有同样的权利。B级普通股每股拥有10票投票权，且可以转换为A级普通股。 　　简普科技计划在纽约证券交易所上市，代码为JT。此次交易承销商为高盛（亚洲）、摩根士丹利、摩根大通等。 　　10月21日，美国证券交易委员会（SEC）在官网公布中国互联网金融企业简普科技（融360）递交的IPO（首次公开招股）招股书。（维金）